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危机中的佳兆业:一个潮汕商业帝国的傍晚

发布日期:2022-05-23 22:17:01   作者:酷游ku游登录   

  由于一款3亿元理财产品逾期,引发了言论对由潮汕人郭英成宗族掌握,有“旧改之王”之称的老牌房企佳兆业债款危机和活动性窘境的重视。

  事实上,尽管靠“旧改”(即乡镇老旧小区改造)发家,但郭英成相同算得上本钱运作的佼佼者,自2017年3月佳兆业股票在香港联交所复牌至今,短短4年多,佳兆业经过收并购在A股、港股、美股风生水起,接连操控了4家上市公司。

  现在佳兆业旗下已有7家上市途径,别离为佳兆业集团、佳兆业夸姣、佳兆业健康、佳云科技、南太地产、星岛(以及佳兆业本钱,事务掩盖地产开发、财富办理、文明体育、商业运营、旅行工业、健康医疗、科技工业、足球沙龙等超 20个工业和细分范畴。

  不过,在郭英成接连扫货全球本钱商场的一起,其最首要的工业板块,佳兆业集团债款也急速扩展,2017年净负债率曾一度到达300%。尽管现在佳兆业自2017年开端净负债率目标现已完成了八连降,可是商场对其降债却疑问过多。

  那么,现在佳兆业活动性危机中,七家上市途径详细是怎样应对的?佳兆业方面称不对此进行回应。

  在2018年成绩发布会上,有人问佳兆业集团董事会主席郭英成“上市途径这么多,会不会有烦恼?”,郭英成含笑说道 :“钱多就烦恼,这是必定的。”

  整理郭氏宗族的本钱运作进程,2015年是分界岭,之前专心运营房地产主业,之后热心多元化且行事益发高调,这在2017年体现得尤为显着。

  2017年3月,佳兆业股票在联交所复牌。至此,阅历了2015年的“九死一生”,身负1666亿债款的佳兆业,在郭英成宗族的掌控下,开端了在全球本钱商场的征战杀伐。

  在A股,半路“截夺”ST生化,溢价接盘明家联合。2017年12月5日,明家联合原控股股东、实控人周建林以协议转让的办法将其持有的1.35 亿股,占总股本的 21.25% 转让给了佳速网络,并将其更名为广东佳兆业佳云科技,由郭英成及其三弟郭英智成为实控人,其子郭晓群则2019年末成为新任董事长。

  在港股,连取康宏举世、美加医学。2018年1月9日,美加医学更名为佳兆业健康,完成借壳上市,成为佳兆业系统的第二家上市途径。

  在美股,相同在2017年,佳兆业以1.1亿美元(约合7.5亿元人民币) 收买美股上市公司南太地产有限公司约650.4万股,占购股权行使后公司总股份的17.7%。

  本年2月,郭英成之女郭晓亭斥资3.7亿港元从星岛新闻集团有限公司董事会主席兼大股东何柱国手中购入28%股份,成为后者的大股东。本年7月,鹏程亚洲有限公司正式更名为佳兆业本钱出资集团有限公司,成为佳兆业旗下的第7个上市途径。据发表,在佳兆业收买鹏程亚洲30.6%股权之前,郭英成三个女儿郭晓亭、郭晓欣、郭灏丽持股的公司ExcelRange已持有鹏程亚洲26%的股权。

  依据万得金融数据显现,2015年之后的数年间,佳兆业集团负债算计接连添加,在香港商场138家内地房企中,其净负债率便一向稳居前五,2017年净负债率曾一度到达300%。

  佳兆业全体债款上升以及活动性困难,是否和此前的大笔收买存在相关?法治周末记者就此采访佳兆业方面,对方并未对此进行回应。

  2018年12月6日,由地产板块分拆而来的物业板块——佳兆业夸姣正式登陆港交所。彼时,就有剖析以为,佳兆业夸姣的上市,首要是为了添加融资途径,解救债台高筑的母公司。

  尽管现在佳兆业自2017年开端净负债率目标现已完成了八连降,可是商场对其降债却疑问过多。

  此外,依据计算,现在商场上有三家地产企业的存量美元债规划超越100亿美元,其间佳兆业集团以122亿美元位居第二。

  对此,标普正告称,佳兆业未来一年内到期的美元债,再融资存在严重危险,并将公司的办理及管治评价由杰出改为疲弱,以反映公司短缺满足危险办理。其估计,佳兆业将在未来12个月内面临巨大的偿债压力。最近的期限是12月7日到期的4亿美元债。

  穆迪也直指,鉴于该公司离岸债券价格的骤跌以及遍及紧缩的信贷环境,佳兆业的再融资活动将面临诸多困难,未来6-12个月内处理到期债款的才能存在不确定性。

  揭露资料显现,张峻原名张仲俊,广东揭阳普宁人,是郭英成宗族的十分密切的同乡及战友,开端创业时做电子,后转做房地产。然后,在原有基础上张峻逐步向银行、稳妥、动力等金融范畴进军,其突破口便是稳妥业的生命人寿稳妥股份有限公司(以下简称生命人寿)。

  建立于2002年生命人寿早年阅历一波又一波频频的股权更迭,股东和办理层变化,到2008年,其时还名不见经传的张峻出任生命人寿董事长,才开端安稳运营。尔后其他股东连续退出,张峻的控股权不断上升。到了2014年11月底公司生命人寿更名为富德生命人寿稳妥股份有限公司(以下简称富德人寿)之时,张峻在富德人寿的持股已超越80%。

  据2016年7月《新财富》计算,为了将富德人寿拿下,张峻共耗资高达110亿元。而其筹集资金的办法便是经过不断质押生命人寿股权的办法,循环往复,以完成短期内对生命人寿的密布增资。

  早在2009年12月29日,佳兆业与富德人寿缔结战略联盟结构协议,正式构成同盟。

  2014年4月9日,佳兆业与富德人寿联合以54亿元人民币的对价收买坐落深圳的一块土地(占地面积为42.96万平方米)并建立合营企业公司(佳兆业深圳持股51%、生命人寿持股49%)。同月,两边还联手以54亿元竞得深圳市大鹏新区的一块地。

  不过,同年11月,因触及贪腐案,郭英成辞去职务前往香港。佳兆业的四个项目逾2000套房源则被监管部门“锁盘”禁售。两个月后,因郭英成辞去职务事项触发一项融资协议包括的强制性提早还款条文,导致佳兆业的一笔4亿港元借款违约。

  屋漏偏逢连夜雨,2014年的最终一天,佳兆业的两个旧改项目协作伙伴,宣称其已违背该等项目的协作协议,要求停止协作,并退回已付出的12亿元。

  和现在景象较为类似,这一系列事情导致标普、穆迪等纷繁下调佳兆业的信誉评级。

  2015年1月8日,佳兆业无法准时付出一笔已到期的2600万美元债券的利息,成为首家美元债券违约的中资房企。与此一起,24家金融机构向法院请求查封佳兆业的财物。据媒体报道,其时没有兑付的房地产信任产品额已高达100亿元。

  不过,和现在不同的是,其时不只有同行融创我国意欲出手相救,还有同为普宁人的富德系老板、时任富德人寿董事长张峻襄助。

  在各方出手救助之下,加之被锁的房产项目解锁,郭英本钱人安全落地,佳兆业危机渐除。

  不过,赋有戏剧性的是,救助了郭英成的张峻,却在2016年2月5日涉案失联。直至今天,在江湖上仍然渺无音讯。

  五年后,当郭英成面临第2次危机,张峻的富德人寿早换了新天地,渐渐回到正轨上来。那么,作为公司重要的股东之一,富德方面临公司现在呈现的活动性问题,持怎样的情绪呢?法治周末记者就此采访佳兆业方面,对方也并未进行回应。

  不过,依据相关数据,现在富德人寿本身也是困难重重。2017-2020年三年期间,营收同比别离下降18.21%、9.01%和20.06%。而且,在富德生命人寿的财物构成中,长时间股权出资占比到达50%左右,无力抽调资金。

  此外,稳妥企业——昆仑健康稳妥也一向被以为与佳兆业郭英成宗族有着千丝万缕的联络。对此,佳兆业方面也并未进行清晰回应。

  2017年12月15日,我国银行稳妥监督办理委员会官网的一纸公告将昆仑健康稳妥过往股权买卖运作中的违规行为予以会集曝光:经调查核实,深圳市宏昌宇企业办理咨询有限公司、深圳市正远大科技有限公司、深圳市泰腾资料交易有限公司、深圳市正莱达实业有限公司等4家股东在改变股东请求中,供给虚伪财务报告,作出资金来源为自有资金的不实陈说,存在编制供给虚伪资料行为。依据《中华人民共和国行政答应法》第六十九条第二款,吊销2016年12月1日作出的《关于昆仑健康稳妥股份有限公司改变股东的批复》(保监答应〔2016〕1237号)

  从保监会2017年2月向昆仑健康稳妥下发的《关于对昆仑健康稳妥股份有限公司股权有关问题的问询函》看,监管部门早已重视到昆仑健康稳妥相关股东的出资入股问题,彼时便要求昆仑健康稳妥阐明股东深圳市宏昌宇企业办理咨询有限公司、深圳市正远大科技有限公司、深圳市泰腾资料交易有限公司和深圳市正莱达实业有限公司之间是否存在相关联系,是否与“佳兆业郭英成宗族”有关,入股资金是否来源于“佳兆业郭英成宗族”部属企业或其相关方。

  尔后四家公司虽矢口否认,但保监会随即于同年3月1日展开了二次问询,直至当年12月宣告吊销相关行政答应。

  事实上,无论是张峻的富德系,仍是刚刚获刑12年的康美药业原董事长马兴田,无论是近年来争议缠身的姚振华的宝能系,仍是因《英豪联盟》EDG夺冠而再次站在在聚光灯下的朱孟依宗族,他们和郭英成宗族,都有一个一起的布景:潮汕商帮。

  关于商帮的解说,汉语辞典里的表述为,“商人们以地缘和血缘为枢纽,构成必定的社区安排和商业网络,这便是商帮”。

  有业内人士表明,在改革开放从前,潮汕人移民的注意力会集在港澳和海外。但深圳特区建立今后,在各路创业大军中,潮汕人来深最早,人数最多,在经济范畴的份量也最重。

  而这些潮汕巨商好像都有一个类似的阅历:早年依托房地产等实业发家,后来简直悉数以稳妥为突破口,曾在2015年之后敏捷切入金融业一切业态,打造了一个个包括至银行、证券、基金、出资等金融业悉数业态的“商业帝国”,并一度在本钱商场呼风唤雨。

  不过,近年来,在金融强监管和地产精准调控的严峻应战下,从前叱咤风云、喜爱抱团合作的潮汕大佬们好像人人深陷危机,自顾不暇。

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