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上市公司试水基金理财 多家公司出资现亏本

发布日期:2024-04-25 10:57:01   作者:酷游ku游登录   

  此前在基金挣钱效应的大布景下,部分上市公司稀有试水公募基金产品的出资。但在挨近9300只基金中选择出资目标,对上市公司而言仍然颇有难度。

  业内人士指出,在银行、信任以及私募产品成为上市公司首要理财途径后,上市公司参加公募基金产品出资最首要忧虑的是本金的安全,尤其是当商场由热转冷之际,短期呈现的净值大幅动摇或许对上市公司成绩构成影响。

  3月23日,身披新能源、军工两大概念的微光股份发表年报显现,到陈述期末,共斥资1650万元持有8只公募基金产品,其间两只为新能源主题基金、一只为军工主题基金,详细为明星基金司理崔宸龙办理的前海开源新经济基金、申万菱信新能源轿车基金、易方达国防军工基金,上述三只偏股型基金的初始出资本钱均为50万元。

  不过,全体而言,微光股份虽然看好与其自身概念相关的军工与新能源基金,但出资仍然相对慎重,该上市公司持有的余下五只基金清一色为债券型基金,也是微光股份在基金出资上权重最大的部分。

  依据微光股份发表的信息显现,所投的8只基金中,有三只基金陈述期末呈现亏本,取得正收益的5只基金中有4只为债券型基金,其间获利最大的基金是广发可转债基金,亏本最大的部分则来自所持有的申万菱信新能源轿车基金。

  虽然有三只基金呈现暂时性亏本,但陈述期末微光股份的上述基金出资仍然呈现弱小的正收益,不过其全体盈余尚缺乏10万元。

  柯力传感3月8日发表的理财发展状况显现,这家上市公司参加了莫泰山旗下新锐公募博道基金产品的出资,公司对博道生长智航基金初始出资金额为1000万元。

  依据博道生长智航基金发表的信息显现,该基金的风格相对均衡,出资风格并不急进。虽然如此,到2022年3月23日,博道生长智航基金的净值仍然未能抵挡商场的动摇,净值已跌至0.8638元邻近,也意味着柯力传感的这笔出资已亏本约13.62%。

  不过,上述公募基金产品在柯力传感的托付理财中占比较小,在公司发表的最近十二个月内的托付理财状况中,柯力传感共触及41个理财产品的出资,其间也仅有博道生长智航基金一只产品为公募基金。

  A股上市公司御银股份发表的信息显现,公司估计2021年度亏本将达4500万至6500万元间,而御银股份呈现亏本的一部分原因正是公司出资公募基金呈现了亏本。

  证券时报记者注意到,御银股份年报预亏中,关于非经常性损益对净利润的影响金额估计到达-2900万元至-4100万元,首要是公司证券出资亏本所造成的,而证券出资亏本的首要是公募基金产品,并且全部是偏股型基金。

  依据这家上市公司发表的信息显现,陈述期内公司证券出资亏本最大的来历是国内某公募基金旗下的偏股型QDII基金,在上一年斥资约2亿增持该QDII基金后,仅这一只基金产品上的亏本已达3720万元。

  此外,御银股份还持有国内一位明星基金司理所办理的公募产品,这只明星基金位居御银股份证券出资亏本的第三大来历,上一年买入金额约3000万元,到陈述期末已亏本1130万元。

  除此之外,在上一年抄底港股商场的“潮流”下,御银股份也借道公募基金旗下的港股基金进入商场,御银股份上一年买入国内一公募基金旗下港股基金约1.7亿元,陈述期末该笔港股基金出资也亏本挨近800万元。

  华南地区一家基金公司人士表明,上市公司这一客户集体大部分被银行信任途径所分割,但随着银行理财向净值化转型,理财收益不断下降,低动摇的基金产品或许会从头引起上市公司的注重。不过,在基金产品数量越来越多的布景下,选择基金产品自身也是一个技术活,或许需求投顾方面的支撑。

  商场人士以为,部分上市公司参加基金出资的行为,其初衷或许期望凭借基金,取得相对于其他理财产品更高的收益,增强上市公司的成绩弹性,虽然就短期商场动摇而言,一切都存在较大的不确定性。

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