日前，成都市“十四五”金融业开展规划发布，为深化执行规划内容，在成都市当地金融监督办理局的辅导下，在成都高新区管委会、成都高新区财政金融局、成都交子公园金融商务区开展服务局的支撑下，成都市科技金融协会活跃发挥专业职业协会力气，活跃响应《规划》精力，于《规划》发布的第二天6月16日，在成都举办了助力金融业数字化转型开展首场主题活动：“金融科技赋能财富办理闭门研讨会”。

　　会议旨在陈述、讨论、展望数字化年代下，金融业财富办理范畴开展的立异及使用。政府领导、顶尖学者、金融机构共20余人参加了本次会议并针对金融科技赋能财富办理议题做了深化交流和讨论。

　　本次会议由我国社会科学院金融研究所与成都市当地金融监督办理局辅导，由成都高新区财政金融局、成都交子公园金融商务区开展服务局支撑，成都市科技金融协会主办。

　　成都未来数字科技研究院院长、成都市科技金融协会开创会长蒋鲲在致辞中表明，结合我国人民银行2022年1月印发《金融科技开展规划（2022-2025年）》，着重金融科技重要性和紧迫性。金融机构数字化转型如火如荼，跟着社会经济开展和金融服务变革，银行的数字化转型已变成职业一致。接下来协会将推出系列金融科技闭门主题研讨会，结合金融场景及金融科技使用，安身成都，辐射成渝，助力全国金融科技和金融职业开展。

　　随后，我国社会科学院金融研究所金融科技研究室尹振涛主任作为学术研究代表，做“我国金融科技开展洞悉来自成都的体现”专题交流，尹主任在会上首发了社科院金融研究所最新的研究成果《2022年我国金融科技燃指数陈述》。指数首要分为四个维度，对59个城市围绕着金融科技企业的数量和质量进行归纳点评。其间成渝排名第二，粤港澳居榜首。

　　接下来，贝塔数据数字化事业部副总裁李正光作为金融科技参会代表，从技能东西的视点，在本次会议上和与会成员一同讨论了金融机构怎么运用金融科技做好客户的陪同服务。到22年4月，我国已有超越10家金融机构启动了“财富陪同”相关的建造及服务，金融机构向买方投顾转型晋级已是大势所趋。贝塔数据经过商场调研制现，出资者最期望得到的财富办理服务依次是：成绩追寻（投后）、选品辅佐（投前）、投后－组合规划，调仓主张（再平衡）、投教（出资全旅程）、投后－止盈及止损主张（出资辅佐）。

　　那么，什么才是当下出资者最需求的陪同服务呢？李正光以为有用的陪同有三点：榜首，应注重年轻化的内容产出，以更“兴趣”“有料”的方法，供给有深度的商场解析和即时战略洞悉。第二，应注重出资者教育，经过生长式的投教系统，弥合出资者与金融服务机构的“认知差”，让出资者投的理解、拿的稳。第三，应重“卖”，更应注重“投后服务”，以旅程化的随同，供给有战略、有针对性的决议计划辅佐及财物装备组织。

　　作为专心于为金融机构供给一站式运营解决方案的财富科技渠道，贝塔数据（BETA）一直聚集财富办理数字化转型，以大数据架构为根底，依托海量金融数据和标签图谱，经过AI智能算法使用和专业的数字化营销、投顾服务，为金融机构的数字化运营供给全流程解决方案。

　　自2012年树立至今，贝塔数据已取得国家级高新技能企业证书、国家信息系统安全等级维护三级认证、上海市要点培养企业、金融科技立异大奖等各项荣誉的认可。

　　到2021年末，BETA的运算量级现已打破5000亿级，具有金融产品数据库数量打破260万只，服务金融机构打破1000家，银行网点规模掩盖超越80%，证券公司营业部服务规模超越50%，金融机构营销人员用户数打破150万，客群遍及银行、证券、稳妥、基金、信任等职业。

　　关于本年下半年的开展规划，李正光表明，贝塔数据将继续活跃拥抱监管，适应十四五规划的开展方向，继续技能和产品的立异。在运用金融科技做好客户全旅程陪同服务的一起，有用提高金融机构财富办理服务体会，为我国数字经济的开展做出应有奉献。

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