联想集团有限公司(简称联想集团)3月31日宣告,与全球三大私家股权出资公司德克萨斯太平洋集团(TexasPacificGroup)、GeneralAtlantic及美国新桥出资集团(NewbridgeCapitalLLC)达成协议,三大私家股权出资公司向联想集团供给3.5亿美元的战略出资。
在此次战略出资总额中,傍边约1.5亿美元将用作联想收买IBM全球PC事务之用,余下约两亿美元将用作联想日常运营资金及用于一般企业用处。
依据出资协议,联想集团将向这三家出资公司发行共273万股非上市A类累积可换股优先股,每股发行价为1000元港币,总计买卖现金高达27.3亿港币(约3.5亿美元)。其间,德克萨斯太平洋集团出资两亿美元,GeneralAtlantic出资1亿美元,美国新桥出资集团出资5000万美元。
这些优先股将取得每年4.5%的固定累积优先现金股息(每季度付出),并且在买卖完结后的第七年起,联想或优先股持有人可随时换回。这些优先股共可转化成1001834862股联想普通股。
一起,依据出资协议,三家公司还取得了适当数量的非上市认股权证,能够认购总计237417474股联想股份。每份认股权证可按行使价格每股2.725港元认购一股联想普通股。认股权证有效期为5年。
三家出资组织将具有联想12.4%的股权,IBM在联想中的股权将削减至13.4%
在这些优先股全面转化以及假定收买IBMPC事务完结向IBM发行相关股份之后,德克萨斯太平洋集团、GeneralAtlantic和美国新桥出资集团将共取得联想扩展后总发行股份的约10.2%。假定一切认股权证全面行使,上述出资者将一起具有新联想集团约12.4%的股权。
到时,依照上一年12月8日的收买计划,IBM持有联想集团18.9%的股份将被稀释至13.4%股权。
2004年12月8日,联想宣告收买IBM全球PC事务之后,联想控股持有联想集团为46%的股份,IBM持有18.9%,其他散户大众约占35%。
此外,三家出资组织将取得董事会12个座位中的3个。此外,IBM将在联想董事会中具有两个观察员座位。
上一年12月,联想宣告将以12.5亿美元的价格收买IBMPC部分,其间包含6.5亿美元现金和价值6亿美元的股票。在取得三大券商的出资之后,联想将添加付出现金的份额,向IBM付出8亿美元的现金以及价值4.5亿美元的股票。
遭到联想集团引进三大出资公司3.5亿美元战略出资音讯影响,联想集团(0992-HK)3月31日在港复牌一度急升7%,升0.125港元,报于2.675港元,最高2.725港元,涨幅6.89%。
德克萨斯太平洋集团(TPG)是全球闻名的私家股权出资组织,出资范畴触及技能、通讯、保健、消费品牌、航空公司、石油和汽油、食物和饮料以及奢侈品等。公司办理着超越130亿美元的财物,总收入超越350亿美元,职工人数超越50万。GeneralAtlanticLLC
GeneralAtlanticLLC是全球闻名的股本直接出资公司,成立于1980年,可供出资的本钱将近80亿美元,专心于出资信息技能、事务流程外包及通讯职业。出资地域广泛全球,现在已出资了140余家信息技能公司。除联想集团外,GeneralAtlantic现在在我国的出资项目还包含神州数码(DigitalChina)及中星微电子(Vimicro)两家公司。
美国新桥出资集团是亚洲最大的私家股权出资组织之一,其办理的资金达17亿美元。新桥出资1994年由德克萨斯太平洋集团和布兰出资公司(BlumCapitalPartners)建议建立。该公司最闻名的收买,是1999年打败汇丰银行,以4.16亿美元收买韩国榜首银行51%的股权。
2000年头,新桥出资百万美元予万网。2000年9月,新桥出资又向中太科技公司注资1350万美元,成为中太科技的榜首大股东。2002年11月,新桥与我国网通及软银亚洲基础设施基金组成的联合财团,以8980万美元收买海底电缆运营商亚洲举世电讯(AGC)账面价值约19亿美元的泛亚洲网络财物。2004年9月,新桥收买深圳发展银行17.89%的股份,成为榜首大股东。(来历:我国青年报;作者:滕兴才)
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