杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”、“发行人”、“本公司”或“公司”）整体董事、监事、高档处理人员确保上市公告书的实在性、精确性、完好性，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个和连带的法令职责。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规的规矩，本公司董事、高档处理人员已依法实施诚信和勤勉尽责的职责和职责。
我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）、深圳证券生意所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转化公司债券上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。
本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅2022年5月17日刊载于《我国证券报》的《杭氧集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（）的征集阐明书全文。
如无特别阐明，本上市公告书运用的简称释义与《杭氧集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》相同。
八、可转化公司债券存续的起止日期：2022年5月19日至2028年5月18日
九、可转化公司债券转股的起止日期：2022年11月25日至2028年5月18日十、可转化公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债款挂号日：每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
十一、可转化公司债券挂号组织：我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”）
十四、信誉评级状况：主体信誉等级为AA+，本次发行可转债的信誉等级为AA+。
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理方法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》以及其他相关的法令法规的规矩编制。
经我国证券监督处理委员会证监答应〔2022〕408号文核准，公司于2022年5月19日揭露发行了1,137万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额11.37亿元。发行方法选用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所生意体系网上向社会公众出资者发行，认购金额缺少11.37亿元的部分（含中签出资者抛弃缴款认购部分）由保荐组织（主承销商）包销。
经深交所“深证上[2022]616号”文赞同，公司11.37亿元可转化公司债券将于2022年7月5日起在深圳证券生意所挂牌生意，债券简称“杭氧转债”，债券代码“127064”。
公司已于2022年5月17日在《我国证券报》刊登了《杭氧集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书摘要》。《杭氧集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》全文能够在巨潮资讯网（）查询。
运营规划 压力容器的规划、制作(具体规划详见《特种设备制作答应证》，《特种设备规划答应证》)，通用机械、化工设备的规划、制作、设备、修补、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船只及辅机制作、出售，运营进出口事务(规划详见外经贸部分批文)，训练服务，自有房子租借，设备租借，风险化学品运营(规划详见《中华人民共和国风险化学品运营答应证》)。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。
4 我国工商银行股份有限公司－富国天惠精选生长混合型证券出资基金（LOF） 其他 22,000,000 2.24
9 安全银行股份有限公司－博时生长领航灵敏配备混合型证券出资基金 其他 8,692,395 0.88
10 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券出资基金 其他 8,133,668 0.83
发行人前身为杭州杭氧科技有限公司（以下简称“有限公司”）。2000年12月28日，经杭州机械电子控股（集团）有限公司《关于组成杭州杭氧科技有限公司的批复》（杭机电企[2000]496号）赞同，杭氧控股与毛绍融、邱秋荣、邵勇、徐志烽四位自然人一起出资树立有限公司，注册挂号号为11，注册本钱8,000万元。浙江东方会计师事务一切限公司出具了《验资陈述》（浙东会验[2001]第86号），验证注册本钱8,000万元已悉数缴足。有限公司树立时股权结构如下：
经原国家经济贸易委员会《关于赞同唐山钢铁集团公司等96户企业施行债转股的批复》（国经贸工业[2000]1238号）赞同，2001年8月31日，有限公司第一届第2次股东会作出抉择，赞同华融公司以债转股方法对有限公司增资6,000万元，有限公司原股东抛弃对本次增资的优先认购权。2001年8月31日，华融公司与有限公司及其股东签定《债转股协议》，华融公司债转股增资额悉数计入有限公司注册本钱。浙江东方会计师事务一切限公司出具了《验资陈述》（浙东会验[2001]字第155号），验证本次增资金额6,000万元现已缴足。2001年9月26日，有限公司就本次增资处理了工商改动挂号手续。本次债转股增资完结后，有限公司的注册本钱改动为14,000万元，股权结构如下：
2002年5月28日，有限公司第二届第2次股东会作出抉择，赞同邱秋荣将所持有的悉数有限公司股权转让给赵大为，邵勇将其所持有的悉数有限公司股权转让给杭氧控
股，徐志烽将其所持有的悉数有限公司股权转让给杭开电气，有限公司其他股东抛弃对上述股权转让的优先受让权。2002年5月31日，有限公司就上述股权转让事宜处理了工商改动挂号手续。上述股权转让完结后，有限公司的股权结构如下：
2002年7月2日，有限公司2002年第一次股东会暂时会议作出抉择，赞同有限公司依据《公司法》的规矩整体改动为股份公司。有限公司原有五位股东作为股份公司发起人，于2002年9月14日签定《发起人协议》。经浙江省人民政府企业上市作业领导小组《关于赞同改动树立杭州杭氧股份有限公司的批复》（浙上市[2002]84号）赞同，有限公司依据浙江东方会计师事务一切限公司出具的《审计陈述》（浙东会审[2002]第689号），以2002年5月31日为基准日的经审计净财物14,308万元，按1:1折股，整体改动树立为股份公司。浙江东方会计师事务一切限公司出具了《验资陈述》（浙东会验[2002]第145号），验证股份公司发起人出资到位。2002年12月18日，股份公司在浙江省工商行政处理局注册挂号，股权结构如下：
经华融公司财物处置审查委员会《关于对杭州杭氧股份有限公司部分股权转让方案的批复》（华融资审[2005]316号）及杭州市财政局赞同，2005年12月8日，华融公司与杭氧控股签定了《股权转让合同》，华融公司将其所持有的股份公司1,300万股股份转让给杭氧控股，依据浙江东方中汇会计师事务一切限公司出具的《审计陈述》（东方中汇会审[2005]1894号），股权转让价格为2.346元/股，股权转让总价为3,049.80万元。2006年10月28日，股份公司就上述股权转让事宜处理了工商改动挂号手续，转让后公司股权结构如下：
2006年9月5日，依据浙江东方中汇会计师事务一切限公司出具的《审计陈述》（东方中汇会审[2006]2463号），经股份公司2006年第一次暂时股东大会赞同，股份公司按每10股送4股的方法进行未分配赢利转增股本。浙江东方中汇会计师事务一切限公司出具了《验资陈述》（东方中汇会验[2006]2462号）验证此次增资。2006年12月22日，股份公司就本次增资处理了工商改动挂号手续，股份公司的注册本钱改动为20,031.20万元，增资后的股权结构如下：
2008年4月16日，依据浙江东方会计师事务一切限公司出具的《审计陈述》（浙东会审[2008]605号），经股份公司2007年度股东大会赞同，股份公司按每10股转增1股进行盈余公积转增股本。针对本次盈余公积转增股本，浙江东方会计师事务一切限公司出具了《验资陈述》（浙东会验[2008]035号）验证了本次增资。2008年4月21日，股份公司就本次增资处理了工商改动挂号手续，股份公司的注册本钱改动为 22,034.32万元，本次增资后的股权结构如下：
经杭州市人民政府府办简复第B20081088号文赞同，2008年5月19日，股份公司2008年第2次暂时股东大会以相关股东杭氧控股、毛绍融逃避表决的方法构成抉择，赞同杭氧控股以其所持有的事务中与成套空气别离设备出产制作有关的12家参、控股公司的股权及部分现金对股份公司进行增资。依据浙江东方财物评价有限公司及浙江万邦财物评价有限公司出具的上述12家公司的《财物评价陈述书》，杭氧控股投入股权财物以2007年12月31日为基准日的财物评价值为35,615.26万元，杭氧控股增资投入货币资金1,229.43万元。依据浙江东方财物评价有限公司出具的《财物评价陈述书》（浙东评价[2008]23号），股份公司2007年12月31日每股净财物为3.36元，杭氧控股增资投入财物合计认购股份公司10,965.68万股股份。浙江东方会计师事务一切限公司出具了《验资陈述》（浙东会验[2008]088号），验证了本次增资。2008年6月30日，12家参、控股公司和股份公司就本次增资处理了工商改动挂号手续。本次增资后的股权结构如下：
经我国证监会《关于核准杭州杭氧股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2010]649号）核准，公司于2010年5月31日向社会公众初次揭露发行人民币一般股（A股）股票7,100万股，每股发行价格为人民币18.00元，征集资金总额为人民币1,278,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币30,500,000.00元后的征集资金为人民币1,247,500,000.00元，另扣除其他发行费用人民币10,160,804.05元后，征集资金净额为人民币1,237,339,195.95元。天健所对公司上述征集资金到位状况及发行费用总额进行了审验，并于2010年6月4日出具《验资陈述》（天健验[2010]153号）。依据财政部2010年12月28日发布的财会[2010]25号文的相关规矩，公司已从头承认征集资金净额为人民币1,239,719,800.00元。
经深交所《关于杭州杭氧股份有限公司人民币一般股股票上市的告诉》（深证上[2010]190号）核准，公司发行的A股股票于2010年6月10日起在深交所上市生意。发行后公司总股本为40,100万股，股票简称：杭氧股份；股票代码：002430。股票挂牌上市后，公司的股权结构如下：
2011年5月5日，公司2010年年度股东大会审议经过了《2010年度赢利分配及本钱公积转增股本的方案》，以2010年底总股本40,100万股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），以本钱公积向整体股东每10股转增5股。天健所出具了《验资陈述》（天健验[2011]第257号）验证了本次增资。本次转增后公司总股本为60,150万股，发行人的股权结构如下：
2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议经过了《2011年度赢利分配及本钱公积转增股本的方案》，以2011年底总股本60,150万股为基数，向整体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），以本钱公积向整体股东每10股转增3.5股。天健所出具了《验资陈述》（天健验[2012]第160号）验证了本次增资。施行后公司总股本为81,202.5万股，发行人的股权结构如下：
经我国证监会下发的《关于核准杭州杭氧股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2013]1258号）核准，2014年3月27日，公司向特定出资者发行股票1,975.10万股，每股发行价格为8.05元/股，本次发行征集资金总额为158,995,550元，扣除发行费用4,074,011.35元后，征集资金净额为154,921,538.65元。本次新增股份于2014年4月9日在深交所上市。本次非揭露发行股份后，发行人股权结构如下：
2014年12月至2015年1月，杭氧控股经过深交所生意体系减持发行人股份合计7,373,551股。本次减持后，公司的股权结构如下：
经我国证券监督处理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]751号）核准，杭氧股份于2017年7月向杭氧控股、杭州商旅金融出资有限公司、浙江广杰出资处理有限公司、杭州市实业出资集团有限公司、财通基金处理有限公司和金元顺安基金处理有限公司等6名特定出资者共发行了132,827,777股人民币一般股，每股发行价格为人民币7.20元，天健所对征集资金到位状况出具了《验资陈述》（天健验[2017]288号），验证杭氧股份本次非揭露发行股票实践征集资金扣除发行费用后为942,387,734.29元。非揭露发行后杭氧股份总股本为964,603,777股，股权结构如下：
2021年11月30日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议经过了《2021年限制性股票鼓励方案（草案）》等方案，拟颁发包含公司处理层在内的不超越688名鼓励目标2,000万股限制性股票（其间初次颁发1,900万股）。2021年12月9日，公司举行第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十八次会议，审议经过了《2021年限制性股票鼓励方案（草案修订稿）》等方案。2021年12月21日，公司2021年第三次暂时股东大会审议经过了《2021年限制性股票鼓励方案（草案修订稿）》等方案。
2022年1月21日，经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议经过，公司向661名鼓励目标初次颁发1,827.30万股限制性股票。
2022年1月21日，天健会计师事务所对本次股权鼓励完结后的注册本钱实收状况进行审验并出具天健验[2022]第24号《验资陈述》，承认毛绍融等661名鼓励目标交纳的注册本钱现已悉数缴足，公司改动后的注册本钱为人民币982,876,777.00元，累计实收股本为人民币982,876,777.00元。
2022年1月28日，经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十三次会议审议经过，公司向30名鼓励目标初次颁发62.50万股限制性股票。在后续处理挂号的进程中，1名鼓励目标因个人原因自愿抛弃公司拟向其颁发的1万股限制性股票，本次限制性股票颁发数量由62.50万股调整为61.50万股。
2022年3月2日，天健会计师事务所对本次股权鼓励完结后的注册本钱实收状况进行审验并出具天健验[2022]第71号《验资陈述》，承认30名鼓励目标交纳的新增注册本钱（615,000.00元）现已悉数缴足，公司改动后的注册本钱为人民币 983,491,777.00元，累计实收股本为人民币983,491,777.00元。
到2022年4月13日，杭氧控股系公司控股股东，持有公司524,754,485股，持股份额53.36%。杭氧控股基本状况如下：
股东构成 杭州本钱持股份额90.00%；浙江省财政开发有限职责公司持股份额10.00%
运营规划 控股公司服务；市政府授权规划内的国有本钱运营，受托进行财物处理。实业出资；自有财物租借（除金融事务）；规划、设备、技术咨询、技术服务：通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；运营进出口事务（具体规划按[1992]外经贸管体函字第1531号运营资格证书运营）；含部属分支组织的运营规划（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
2021年度财政数据（未经审计的单体报表数据） 到2021年12月31日，总财物380,082.09万元
杭州市国资委为公司实践操控人，经过杭州本钱持有杭氧控股90%的股权。杭州市国资委对杭氧股份的操控联络见下图：
公司是职业抢先的空分设备和石化设备开发、规划、制作成套企业，首要从事气体别离设备、工业气体产品和石化设备的出产及出售事务。别离归于工业气体职业、空气别离设备制作职业和石油化工专用设备制作职业。
公司工业气体产品首要包含氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、二氧化碳、混合气体等；空气别离设备产品首要包含大中型成套空气别离设备、小型空气别离设备及精馏塔、板翅式换热器、离心式压缩机、离心式胀大机、液氧液氮设备、液体贮槽等成套空气别离设备的首要部机或气体产品储运设备；石化设备产品首要包含乙烯冷箱、液氮洗冷箱、丙烷脱氢设备、CO/H2别离设备和天然气液化设备等。
作为国内空分设备职业的龙头企业，公司经过技术立异，推进空分设备中心技术不断进步，完结了特大型空分配备以及要害部机的精品化，首要性能目标到达世界抢先水平，从根本上改动了国内空分职业的竞赛格式，公司现已彻底具有在特大型空分设备范畴与世界强手竞赛的实力，品牌影响力和商场位置继续显着进步。一起，公司运用技术优势完结深冷技术的横向推广运用，在乙烯冷箱、液氮洗设备、烷烃脱氢、一氧化碳深冷别离设备等低温石化配备及其要害技术上不断取得打破，进一步稳固了公司在低温技术范畴国内领跑者的位置。
发行人工业气体事务收入近年来坚持了快速开展的态势。2015年，发行人工业气体事务收入占比初次超越50%。陈述期内，发行人气体事务收入占主营事务收入一向坚持在55%以上，发行人现已成为国内工业气体商场的首要竞赛者之一。未来，发行人将继续拓宽现场制气规划，并不断丰厚零售事务方法和零售气体品种。
在发行人“做优设备、做大气体”的战略目标指引下，依托设备和技术优势，估计未来发行人工业气体事务将继续快速开展，在现场制气商场所占份额也将进一步进步。
现在国内工业气体商场上首要有三大类竞赛者：一类是空气别离设备制作商转型而来，运用自有的技术和设备，经过树立气体公司，专门为下流用气企业供气。第二类竞赛者是以盈德气体为代表的专业气体供货商，选用外购设备为客户供给气体以及专业化服务，这类企业在国内较早试水气体供给，在区域内优势显着。此外，商场上还有一些小型参加者。
盈德气体树立于2001年10月，现在现已成为国内工业气体供货商中的龙头企业。盈德气体专业出产氧气、氮气、氩气、氢气等工业用气，经过现场管道与液体供气等方法，向冶金、化工、半导体、电子、光伏、食物、医疗健康、新材料、动力、环保等职业供给相应的配套服务。现在，盈德气体总部位于在上海浦东自贸区，并在香港与杭州别离树立了出资总部与空分规划研讨中心，事务散布广东、福建、浙江、江苏、山东、天津、辽宁、河北、安徽、江西等20地步。
和远气体树立于2003年11月，是华中地区闻名的气体企业，致力于各类气体产品的研制、出产、出售、服务以及工业尾气收回循环运用，首要满意化工、食物、动力、照明、家电、钢铁、机械、农业等根底职业和光伏、通讯、电子、医疗等新兴工业对气体和清洁动力的需求。和远气体2020年运营收入8.24亿元，净赢利0.87亿元。
金宏气体树立于1999年10月，首要从事工业气体的研制、出产、出售和服务一体化解决方案，为客户供给各种大宗气体、特种气体和天然气的一站式供气解决方案，产品掩盖特种气体、大宗气体和天然气三大类百余种气体产品，出售网点以华东地区为中心广泛全国各地。金宏气体2020年运营收入12.43亿元，净赢利2.02亿元。
凯美特气树立于1991年6月11日，主营事务为以石油化工尾气（废气）、火炬气为质料出产干冰、液体二氧化碳、食物添加剂液体二氧化碳、食物添加剂氮气及其他工业气体。凯美特气2020年运营收入5.19亿元，净赢利0.72亿元。
林德集团树立于1879年，2018年与气体职业巨子普莱克斯兼并，成为全球最大的工业气体供货商。林德集团首要气体产品包含氧气、氮气、氩气、稀有气体、碳氧化物、氦气、氢气、电子气体、特种气体等。林德集团气体事务广泛全球，分子公司广泛全球100多个国家，是全球抢先的气体和工程集团，作为首先进入我国的世界气体公司，林德集团已成为我国最大的气体供给和工程企业之一，服务于化工、石化、冶金、制作、电子、食物和医疗等范畴。林德集团2020年运营总收入约272.43亿美元。
空气产品公司创立于1940年，是全球第三大气体供货商，于1987年进入我国商场，首要经过供给一般空气气体产品（氧气、氮气、氩气等）、特种气体（氦气、氢气、电子特气等）等一系列高质量的气体产品，为医药、电子、石油、化工等各职业很多的本地和跨国企业客户供给产品和服务。空气产品公司2020财年运营收入为88.56亿美元。
法液空树立于 1902年，在林德集团与普莱克斯兼并前是全球市值最大的气体供货商。法液空是全球重要的工业和医用气体及相关服务的供给商，向很多的职业供给氧气、氮气、氢气和其它气体及相关服务。法液空事务广泛全球80多个国家，2020年的出售额到达204.85亿欧元。法液空在我国的事务开展敏捷，现在在我国首要从事工业及医用气体的运营、规划和制作空分设备以及制作制氢工厂等事务。
梅塞尔树立于1898年，首要出产出售氧气、氮气、氩气、二氧化碳、氢气、氦气、焊接保护气、特种气体、医疗气体和各种混合气。梅塞尔的气体品种繁多，这些气体被广泛运用于各个工业范畴。梅塞尔服务的职业包含钢铁、金属、化学、食物、制药、轿车和电子工业以及医疗、科研和环保等。
发行人归于转型进入工业气体商场的国内空气别离设备制作商，最大的优势在于杰出的成套空气别离设备研制、规划、制作才能，供气方案独自规划制作，使配套建规划划更具科学、合理性。
发行人多年职业经历积累了大批专业人员，尤其是具有技术根底的专业人员，能够敏捷充分地习惯工业气体事务快速开展的脚步；而设备制作基地专业人员的培育，也为后续事务开展供给了人员储藏。
相对于外资空气别离设备制作商，发行人能以更有竞赛力的合同价格供给平等等级的气体服务。相对于国内其他空气别离设备制作商，发行人在大型空气别离设备成套技术上具有抢先优势，技术上的抢先使得发行人在竞标大型供气合一起更有竞赛力。相对于专业气体供货商，发行人最大的竞赛优势在于其具有自主的空气别离设备制作才能。
发行人产品质量牢靠、供给安稳、售后服务及时，得到下流客户的广泛认可。除钢铁、化工等传统范畴外，公司客户广泛散布于煤化工、有色锻炼等职业，是国民经济的根底职业。公司品牌在职业具有杰出的口碑和影响力，并具有安稳的客户联络，一起愈加了解客户的实践需求，因此在气体项目的竞标上有必定优势。
发行人经过技术立异，推进空分设备中心技术不断进步，完结了特大型空分配备以及要害部机的精品化，首要性能目标到达世界抢先水平，从根本上改动了国内空分职业的竞赛格式，公司现已彻底具有在特大型空分设备范畴与世界强手竞赛的实力，品牌影响力和商场位置继续显着进步。
依据《气体别离设备职业核算年鉴》核算的数据，2020年我国首要空气别离设备出产企业以12家会员单位制氧总容量为核算口径核算的设备产值及商场占有率状况如下表所示：
企业名称 大套数量（台/套） 中套数量（台/套） 小套数量（台/套） 制氮设备（台/套） 制氧总容量（万m/h） 商场占有率
注：上述核算表中商场占有率的核算上，氮气容量按0.5系数折合为氧容量。大型空分指6,000m/h及以上，中型空分为1,000-6,000m/h之间，小型空分为1,000m/h以下。
空气别离设备制作职业的商场集中度较高，现在世界商场上的首要空气别离设备制作企业有林德集团、法液空等几家大型的跨国企业集团。国内现在从事空气别离设备出产的企业共有十余家，首要包含发行人、开封空分集团有限公司、川空等内资企业，以及液空（杭州）公司、林德（杭州）公司等外国公司控股的合资或独资公司。
川空首要从事大、中、小型空气别离设备，低温液体贮槽、集装槽、槽车及汽化设备，超级绝热气瓶和输液管道，天然气（油田气）液化别离设备，各种透平胀大机、中小型活塞压缩机、低温液体泵，低温阀门和常温专用阀门，归于国家机械职业骨干企业。
开封空分集团有限公司树立于1958年，公司首要产品为成套大中型空气别离和气体液化配套设备、高压绕管换热器、金属拼装式冷库、环保设备与工程及以液氮洗、碳氢别离等为代表的各种化工气体低温别离设备，天然气、煤层气别离液化设备。
河南开元空分集团有限公司首要从事设备成套和气体配备出资，为国内集科研开发、咨询服务、工程总包、设备调试、修理改造、气体产品出售和运用为一体的空气别离设备职业骨干企业。
法液空树立于1902年，在林德集团与普莱克斯兼并前是全球市值最大的气体供货商。法液空是全球重要的工业和医用气体及相关服务的供给商，向很多的职业供给氧气、氮气、氢气和其它气体及相关服务。法液空事务广泛全球80多个国家，2020年的出售额到达204.85亿欧元。法液空在我国的事务开展敏捷，现在在我国首要从事工业及医用气体的运营、规划和制作空分设备以及制作制氢工厂等事务。
林德集团树立于1879年，2018年与气体职业巨子普莱克斯兼并，成为全球最大的工业气体供货商。林德集团首要气体产品包含氧气、氮气、氩气、稀有气体、碳氧化物、氦气、氢气、电子气体、特种气体等。林德集团气体事务广泛全球，分子公司广泛全球100多个国家，是全球抢先的气体和工程集团，作为首先进入我国的世界气体公司，林德已成为我国最大的气体供给和工程企业之一，服务于化工、石化、冶金、制作、电子、食物和医疗等范畴。林德集团2020年运营总收入约272.43亿美元。
公司是国内树立最早的严重技术配备国产化基地之一，多年的专业投入和尽力开展，公司已成为职业抢先、国内最大的空气别离设备开发、规划、制作成套企业。公司在成套大型空气别离设备范畴内具有自主研制、出产、出售和服务一体化归纳优势，而且公司人才、技术、产品以及客户根底雄厚，中心竞赛力强，具有杰出的可继续性开展才能，是国内该范畴的骨干企业。相对于竞赛对手，公司有如下竞赛优势：
公司具有一支高素质的人才处理团队，了解从技术研制到出售处理的一整套现代企业运营经历。公司的研制和产品营销团队首要由具有本科学历和硕士学位的人员组成，团队成员专注敬业、经历丰厚，了解下流职业客户需求和产品功用，能精确地将供求一致。公司处理团队的首要成员大部分由公司自行培育，长时间以来一向坚持安稳，具有十多年的处理经历，能敏锐、精确地把握技术和商场的开展方向，并树立契合公司本身状况的开展战略。
公司一直重视自主立异，以国家级企业技术中心为主体，打造了集研制、实验、规划“三位一体”的技术立异体系，要点攻关要害技术与共性技术，立异进程贯穿产品的整个生命周期。不断加大对新产品、新技术、新工艺和新的处理方法研讨，构成了大批的研制效果，并及时转化运用，立异才能一直处于世界一流水平。公司具有一批技术抢先的工程师和随同我国空气别离职业一起生长的资深人士，团队成员大都来自国内制冷与低温工程、机械制作、主动化操控等专业的名牌高校，具有丰厚的技术开发经历。公司具有1000人左右组成的专业研制团队，空分设备及深冷技术相关的各类专业人才在此彼此融合，立异方案孕育而生。
此外，公司承当了973项目、国家科技支撑方案、国家要点研制方案等多项国家严重课题，特大型空分设备成套集成技术、大型乙烯冷箱、丙烷脱氢、高压板翅式换热器等各类要害配套部机、主动变负荷操控技术等自主立异技术处于职业抢先。近几年，公司神华宁煤十万等级空分设备成功开车，整体技术到达世界抢先水平；特大型空分节能技术、浙石化八万三、十万整装冷箱、LNG冷能运用液体空分、规范空分、一键发动、隐屏操作等技术和设备完结成功开发与运用；浙石化 140万吨/年乙烯冷箱开车成功；氪氙精提取设备成功投运和布局；高压氧用调节阀、三杆式切换蝶阀、高压立式多级低温离心泵、高效高压透平胀大机组、高效质料空压机组、高压板翅式换热器、节能型主冷凝蒸发器、特大型径向流分子筛等要害配套部机到达世界先进水平；完结创立浙江省杭氧空分设备要点企业研讨院、浙江省气体别离与液化设备工程技术研讨中心。
公司是国内规划最大、前史最悠长的空气别离设备制作企业，在技术上一直引领着我国气体别离设备职业的开展，在产品商场占有率上一直坚持同职业首位，因此公司产品在商场竞赛中具有很强的品牌优势。凭仗抢先的产品研制技术、牢靠的产品质量、合理的产品价格、周到的产品服务，公司赢得了国内外钢铁、煤化工等广阔下流用户的广泛认可和高度赞誉，数次承接了国家的要点演示项目，构成品牌辐射效应，为公司进一步进步商场占有率打下了坚实的根底。
空气别离成套设备一般由数个单元体系产品组成，因此体系集成甚至大成套供货是大型空气别离设备的首要方法。在日益剧烈的商场竞赛中，单机产品的竞赛力在逐步削弱，商场营销的难度越来越大，其出产企业若想开展壮大十分困难。相同，单元体系产品的出产企业只要与其他厂商合作，使产品配套为成套设备，才有助于完结出售。这些由多个厂商联合供给的成套设备，在技术水平、规划理念、制作规范、技术支持、产品对接及售后服务等方面存在许多差异和缺少，必然给客户添加交流协谐和保护处理等方面的本钱，整体上仍缺少竞赛优势，客户也不愿意承受和运用这样的设备。经过多年的自主研制，公司已把握了大型成套空气别离设备中的要害技术，能够满意客户多层次、全方位的需求，在商场竞赛中具有显着的优势。
我国大型成套空气别离设备的研讨相较于国外起步较晚，上世纪七、八十年代，世界商场多被林德、法液空等少量几家跨国集团所独占，成套设备价格昂扬。公司自树立以来，重视先进技术开发，重视质量体系制作，借助于对我国企业工业根底、工装条件、处理水平缓工人技术等状况的了解并结合用户的本身特色，针对性地开发了契合下流用户需求、质量牢靠、价格合理的成套空气别离设备，产品已在国内广泛运用，为项目制作单位节省了资金。
4、向原股东发行的数量：向原股东优先配售9,375,664张，合计93,756.64万元，占本次发行总量的 82.46%。
7、发行方法：本次发行的可转化公司债券向公司在股权挂号日收市后我国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所生意体系网上向社会公众出资者发行。对认购金额缺少11.37亿元的部分（含中签出资者抛弃缴款认购部分）由保荐组织（主承销商）包销。
3 我国工商银行股份有限公司－富国天惠精选生长混合型证券出资基金（LOF） 231,200 2.03
7 安全银行股份有限公司－博时生长领航灵敏配备混合型证券出资基金 100,484 0.88
8 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券出资基金 85,852 0.76
9 我国人寿保险（集团）公司－传统－一般保险产品 82,840 0.73
10 我国农业银行股份有限公司－工银瑞信立异生长混合型证券出资基金 82,136 0.72
本次可转化公司债券发行总额为11.37亿元，向原股东优先配售9,375,664张，合计93,756.64万元，占本次发行总量的82.46%；向网上社会公众出资者实践配售1,965,827张，即19,658.27万元，占本次发行总量的17.29%；保荐组织（主承销商）包销28,509张，即285.09万元，占本次发行总量的0.25%。
本次发行可转化公司债券征集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐组织（主承销商）于2022年5月25日汇入公司指定的征集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特别一般合伙）已对本次发行的征集资金到位状况进行审验，并出具了天健验〔2022〕218号《验证陈述》。
1、本次发行现已公司2021年1月29日举行的第七届董事会第2次会议审议经过，并经公司2021年2月26日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过。
本次可转债发行方案现已杭州市国有本钱出资运营有限公司《关于杭州制氧机集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券有关事项的批复》赞同。
2021年8月3日，公司举行第七届董事会第十一次会议，审议经过了《关于调整公司揭露发行可转化公司债券方案的方案》等方案。
2021年9月3日，公司举行第七届董事会第十三次会议，审议经过了《关于调整公司揭露发行可转化公司债券方案的方案》等方案。
2022年2月11日，公司股东大会审议经过《关于延伸揭露发行可转化公司债券股东大会抉择有用期的提案》等提案，将本次发行股东大会抉择及相关授权有用期自届满之日起延伸12个月，至2023年2月25日。
2022年2月21日，第十八届发行审阅委员会2022年第17次作业会议审阅经过了公司本次揭露发行可转化公司债券的请求。2022年2月28日，我国证监会出具《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应〔2022〕408号），核准公司揭露发行面值总额113,700万元可转化公司债券。
6、征集资金量及征集资金净额：本次发行可转化公司债券征集资金总额为 11.37亿元，扣除发行费用人民币1,303.04万元（不含税金额）后，实践征集资金净额人民币112,396.96万元。
7、本次发行征集资金总额不超越11.37亿元，扣除发行费用后悉数用于以下项目：
2 衢州杭氧东港气体有限公司12,000Nm/h空分设备及液体后备体系项目（一期3,800Nm/h） 衢州东港气体公司 9,500 8,000
4 广东杭氧气体有限公司空分供气首期制作项目 广东气体公司 14,000 11,200
5 济源杭氧国泰气体有限公司40,000Nm/h（氧）空分设备制作项目 济源气体公司 30,021 13,650
本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转化的A股股票将在深圳证券生意所上市。
本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2022年5月19日至2028年5月18日。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满一年可享用的当期利息，核算公式为：
其间，I为年利息额，B为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息挂号日持有的可转债票面总金额，i为当年票面利率。
（2）付息日：每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由董事会依据相关法令法规及深圳证券生意所的规矩确认。
（3）付息债款挂号日：每年付息债款挂号日为每年付息日前一个生意日，公司将在每年付息日之后五个生意日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）转化成公司股票的可转债不享用当年度及今后计息年度利息。
本次发行的可转债转股期限自发行完毕之日2022年5月25日（T+4日）（即征集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个生意日（2022年11月25日）起，至可转债到期日（2028年5月18日）止（如该日为法定节假或非生意日，则顺延至下一个生意日）。
本次发行可转债持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其间：V为可转债持有人请求转股的可转债票面总金额，P为请求转股当日有用的转股价。
转股时缺少转化为一股的可转债余额，公司将依照深圳证券生意所等有关规矩，在可转债持有人转股当日后五个生意日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
本次发行可转债的初始转股价格为28.69元/股，不低于征集阐明书公告日前二十个生意日公司股票生意均价（若在该二十个生意日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个生意日公司股票生意均价。
前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一生意日公司股票生意均价=前一生意日公司股票生意总额/该日公司股票生意总量。
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股使公司股份发生改动及派送现金股利等状况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：
其间：P0为调整前有用的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有用的转股价。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登董事会抉择公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格整日为本次可转债持有人转股请求日或之后、转化股票挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。
当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次可转债持有人的债款利益或转股衍生权益时，公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充分保护本次可转债持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来制定。
在本次可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的整体股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当逃避。
批改后的转股价格应不低于前项规矩的股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日公司股票生意均价，一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。
若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。
公司向下批改转股价格时，须在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登股东大会抉择公告，公告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间（如需）。从股权挂号日后的第一个生意日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。
若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。
本次发行可转债到期后五个生意日内，公司将依照债券面值的108%（含最终一期利息）的价格换回未转股的可转债。
在转股期内，当下述恣意一种景象呈现时，公司有权决议依照以债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债：
（1）公司股票在任何接连三十个生意日中至少十五个生意日收盘价格不低于当期转股价格的130%；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。
在可转债最终两个计息年度内，假如公司股票任何接连三十个生意日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的悉数或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述接连三十个生意日须从转股价格向下批改之后的第一个生意日起从头核算。
在可转债最终两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次；若初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行的，该计息年度不该再行使回售权，可转债持有人不能屡次行使部分回售权。
若公司本次发行可转债征集资金出资项目施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，依据我国证监会的相关规矩被视作改动征集资金用处或被我国证监会认定为改动征集资金用处的，可转债持有人享有一次回售权力。可转债持有人有权将其持有的悉数或部分可转债按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的申报期内回售；申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。
因本次可转债转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利分配股权挂号日当日挂号在册的一切股东（含因本次可转债转股构成的股东）均参加当期赢利分配，享有平等权益。
1、向发行人原股东优先配售：发行公告发布的股权挂号日2022年5月18日（T-1日）收市后我国结算深圳分公司挂号在册的发行人一切股东。
2、网上发行：持有我国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。
本次发行的可转债向发行人在股权挂号日收市后我国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所生意体系网上向社会公众出资者发行。对认购金额缺少11.37亿元的部分（含中签出资者抛弃缴款认购部分）由保荐组织（主承销商）包销。
本次发行的可转债向公司原股东实施优先配售，原股东有权抛弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权挂号日2022年5月18日（T-1日）收市后挂号在册的持有发行人股份数量按每股配售1.1560元可转债的份额核算可配售可转债的金额，并按100元/张转化为可转债张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.011560张可转债。原股东可依据本身状况自行决议实践认购的可转债数量。
（2）依据《可转债征集阐明书》约好的条件将所持有的本期可转债转为公司股票；
（4）依照法令、行政法规及公司章程的规矩转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
（6）按《可转债征集阐明书》约好的期限和方法要求公司偿付本期可转债本息；
（7）依照法令、行政法规等相关规矩参加或托付代理人参加债券持有人会议并行使表决权；
（4）除法令、法规规矩及《可转债征集阐明书》约好之外，不得要求公司提早偿付本期可转债的本金和利息；
（3）公司发生减资（因职工持股方案、股权鼓励、过往收买生意对应的生意对手成绩许诺事项导致的股份回购或公司为保护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资在外）、兼并、分立、闭幕或许请求破产；
（8）依据法令、行政法规、我国证券监督处理委员会、深圳证券生意所及《揭露发行可转化公司债券持有人会议规矩》的规矩，应当由债券持有人会议审议并决议的其他事项。
公司已树立征集资金处理制度，本次发行的征集资金将存放于公司董事会决议的专项账户中。
依据上海新世纪资信评价出资服务有限公司出具的《杭州制氧机集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》，公司主体信誉等级为AA+，本次发行可转债的信誉等级为AA+，该等级反映了本次债券信誉质量很高，信誉风险很低。
到本上市公告书出具日，公司最近三年未发行债券。公司相关偿付才能目标如下：
注：利息保证倍数=（赢利总额+计入财政费用的利息支出）/计入财政费用的利息支出。
利息保证倍数=（赢利总额+计入财政费用的利息支出）/计入财政费用的利息支出。
公司银行资信状况杰出，无任何不良记载；公司也不存在对正常出产、运营活动有严重影响的或有负债，不存在表外融资的状况。
陈述期内公司运营状况杰出，主营事务规划扩展，货款收回及时，现金流量充分，为公司归还到期债款供给了资金保证。2019年度、2020年度与2021年度公司息税折旧摊销前赢利别离为148,508.95万元、181,655.23万元与232,663.04万元，公司盈余水平较高，具有较强的偿债才能。
综上，公司财物结构合理，流动比率、速动比率处于较为合理的水平，公司偿债才能杰出。
天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司2019年度、2020年度和2021年度财政陈述进行了审计，并别离出具了天健审[2020]3518号、天健审[2021]1668号和天健审[2022]1368号规范无保存定见的审计陈述。
3、息税折旧摊销前赢利＝赢利总额＋利息支出＋固定财物折旧、油气财物折耗、出产性生物财物折旧＋无形财物摊销＋长时间待摊费用摊销
4、利息保证倍数=（赢利总额+计入财政费用的利息支出）/计入财政费用的利息支出
10、每股运营活动的现金流量净额＝运营活动发生的现金流量净额/公司期末股本总额
11、每股净现金流量＝现金及现金等价物净添加（削减）额/公司期末股本总额
2022年4月26日，公司发布《2022年第一季度陈述》，具体状况如下：
依据我国证监会《揭露发行证券公司信息编报规矩第9号—净财物收益率和每股收益的核算及发表》（2010年修订）的规矩，陈述期内公司的净财物收益率和每股收益状况如下：
扣除非常常损益后归归于一般股股东的净赢利 2021年度 16.85 1.19 1.19
依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非常常性损益》（我国证券监督处理委员会公告[2008]43号）的规矩，最近三年公司非常常性损益明细状况如下：
非流动性财物处置损益，包含已计提财物减值预备的冲销部分 -546.61 70.28 135.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常运营事务密切相关，契合国家政策规矩、依照必定规范定额或定量继续享用的政府补助在外） 5,525.55 4,426.43 6,968.09
除同公司正常运营事务相关的有用套期保值事务外，持有以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物、金融负债发生的公允价值变化收益，以及处置以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物、金融负债和可供出售金融财物取得的出资收益 - 106.54 -
出资者欲了解公司的具体财政材料，敬请查阅公司财政陈述。出资者可阅读巨潮资讯网（）查阅上述财政陈述。
如本次可转化公司债券悉数转股，按初始转股价格核算，且不考虑发行费用，则公司股东权益添加11.37亿元，总股本添加约39,630,533股。
自征集阐明书刊登日至上市公告书刊登前，发行人未发生下列或许对发行人有较大影响的其他重要事项。
发行人董事会许诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理方法》等法令、法规和我国证监会的有关规矩，并自可转化公司债券上市之日起做到：
一、许诺实在、精确、完好、公平缓及时地发布定时陈述、发表一切对出资者有严重影响的信息，并承受我国证监会、证券生意所的监督处理；
二、许诺发行人在知悉或许对可转化公司债券价格发生误导性影响的任何公共传播媒体呈现的音讯后，将及时予以揭露弄清；
三、发行人董事、监事、高档处理人员和中心技术人员将仔细听取社会公众的定见和批判，不运用已取得的内幕音讯和其他不正当手段直接或直接从事发行人可转化公司债券的生意活动；
保荐组织（主承销商）浙商证券股份有限公司以为：杭氧集团股份有限公司请求其本次揭露发行的可转化公司债券上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理方法》及《深圳证券生意所股票上市规矩》等法令、法规及规范性文件的规矩，杭氧转债具有在深圳证券生意所上市的条件。浙商证券赞同引荐杭氧转债在深圳证券生意所上市生意，并承当相关保荐职责。
出资者联络关于同花顺软件下载法令声明运营答应联络咱们友情链接招聘英才用户体会方案涉未成年人违规内容告发算法引荐专项告发
不良信息告发电话告发邮箱：增值电信事务运营答应证：B2-20090237